On-Board CRM — Онбординг Клиентов
On-Board CRM — Управление Отношениями с Клиентами и Онбордингом
On-Board CRM — комплексная система управления клиентскими отношениями, разработанная специально для FinTech организаций. Она оптимизирует процесс пре-онбординга — сбор и проверку данных потенциальных клиентов до открытия счёта — и обеспечивает поддержку клиентов на основе тикетов.
Пре-Онбординг Pipeline
- Захват Лидов — Сбор данных потенциальных клиентов через веб-формы, рефералы и прямые заявки
- KYC Предварительная Проверка — Первичный сбор документов и верификация личности до создания счёта
- Управление Pipeline — Отслеживание кандидатов через этапы онбординга: Заявка → Проверка Документов → KYC → Одобрение → Создание Счёта
- Автоматические Уведомления — Информирование заявителей на каждом этапе по email и SMS
Поддержка Клиентов
- Система Тикетов — Создание, назначение и отслеживание тикетов поддержки
- История Коммуникаций — Полная запись всех взаимодействий с клиентом
- База Знаний — Встроенные FAQ и документация для самообслуживания
- SLA Контроль — Мониторинг времени ответа и решения относительно SLA целей
CRM Дашборд
- 360-градусный обзор клиента с историей транзакций и обращений
- Интеграция скоринга рисков и статуса комплаенса
- Статус счёта и продуктовые привязки
- Предпочтения коммуникации и управление согласиями
On-Board CRM обеспечивает плавный переход от кандидата к активному клиенту с полным соблюдением регуляторных требований.